Maria
Její fotka byla otištěna v mnoha novinách. Objevila se i v televizi. Dostala tisíce dopisů s nabídkou přátelství nebo lásky. Tehdy ji znal celý Sovětský svaz. Toto je film o podzimu ženy.
Waltz
Každý den sedá doktor na své kolo a navštěvuje pacienty v odlehlých běloruských vesnicích. Hluboké lidské situace a pomalý rytmus filmu odměřovaný pohybem doktorova bicyklu nám připomíná život a jeho přirozený koloběh.